営業ダッシュボード
商談進行・提案先優先度・受注見込みを整理し、次の一手が分かるテンプレ表示です。
見込み顧客
注意
今日接触すべき先と、要修正・資料準備のボトルネックを優先
管轄件数
5件
- ・受注見込み: 1件
- ・要フォロー（資料・条件）: 2件
提案資料
要対応
見積・提案書・NDA 前後で出せる資料の進捗を確認
要対応
2件
- ・見積・提案ドラフト
- ・OCR・取込デモ
提案案件
注意
提案テーマ・受注確度・次回アクションを一覧で比較
案件数
5件
- ・停滞・要修正に近い商談: 2件（パイプライン）
- ・未対応枠（デモ）: 8件
提案優先度
順調
案件ごとに優先順位と顧客課題との一致理由（デモ）
対象
5件
- ・案件別スコアと AI 理由
- ・次の商談準備に接続
営業実務・売上
注意
提案期限・フォロー・売上見込みの当日ビュー
進行中
0件
- ・提案準備・商談調整: 0件
- ・タイムラインと KPI
技術・DXデモ
OCR・PDF・ナレッジ AI・翻訳・マッチングなど、プロダクトの「技術の見せ場」を一覧から体験できます。運用画面とは切り分けたデモ専用の入口です。
ここから下は、メイン導線に加える追加機能です
オプション機能（必要時に追加）
トップは主要導線のみ表示しています。下記の拡張枠から、運用や説明に合わせて機能を追加できます。